Във време, когато първата отбранителна линия на страната - разузнаването, е по-важна от всякога, се появява този експлозивен трилър, който за първи път открехва вратите на ЦРУ и дава вътрешен поглед към управлението: как се вербуват агентите, как се подготвят за шпионаж и какво научават, за да оцелеят. Джеймс Клейтън може да не се държи като типичен новобранец, но е един от най-умните курсанти и е човекът, от когото се нуждае Уолтър Бърк в агенцията. Докато Бърк го учи на правилата на играта, Джеймс бързо се издига в йерархията и се влюбва в Лейла - негова колега. Много скоро става ясно, че старите максими на ЦРУ "Не вярвай на никого" и "Нищо не е такова, каквото изглежда" са напълно верни.