Рио де Жанейро, 1886 г. 18-годишният диригент Артуро Тосканини е уморен от дългото прослушване за новата постановка по "Аида" на Верди. Той е убеден, че на сцената трябва да се завърне неговия идол Надина Булишоф, която е прекъснала блестящата си кариера заради връзката й с дон Педро ІІ. Диригентът е убеден, че ако примата се съгласи да участва това ще бъде триумф за постановката и завръщане за Булишоф на голямата сцена.