Изтънчено съчетание от съблазнителен трилър и черна комедия. Режисьорът Джон Бурман, с изключителен усет към визията, и майсторът на шпионския роман Джон Льо Каре отправят изпълнен с хумор поглед към света на международните интриги и шпионажа. Безмилостен и изкусителен британски шпионин, Анди Оснард (Пиърс Броснън) е изпратен в Панама за наказание. Но той си има тайно оръжие - Хари Пендъл (Джефри Ръш), бивш дребен измамник, преоткрил себе си като популярен шивач на богатите и известните в страната. Освен с костюмите си, Хари е прочут и с умението си да съчинява невероятни истории. Филмът се люшка между драма и фарс, когато приказките на Хари излизат извън контрол и задвижват поредица от непредсказуеми събития...