Филмът проследява историята на капитан Манфред, който трябва да се пребори с корупцията по високите нива на властта. За да оневини партньора си, който е обвинен в брутално убийство, Манфред трябва да извади на показ скрити действия на лица от хонконгската полиция. В отдел "Наркотици" нещата не са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. Манфред започва разследване и открива връзки на полицията с влиятелни бизнесмени, които остават недостижими от законите.