Агентът на ФБР Малкълм Търнър е известен майстор на прикриването. Най-новото назначение на Малкълм го изпраща към малкото градче Джорджия, където му e възложено да хване брутален банков обирджия (и скорошен избягал затворник), за когото подозират, че ще посети синa cи и бившата си приятелка Шери. Малкълм поставя под полицейски надзор Шери, но това очевидно не е достатъчно, и ще му се наложи да се превъплати в ролята на майката на Шери, да закрие случая.