V druhém pokračování trilogie o Velkomoravské říši se vydáme za slavnou dobou nejvýznamnějšího panovníka Velkomoravské říše – za Svatoplukem třetím. Putování začneme na jihu Moravy, kde se v přívětivém kraji lužních lesů a v zátočinách říčních ramen nacházela opevněná sídla knížat dávné Velké Moravy. V krajině, kde v 9. století existovala celá řada významných Velkomoravských hradišť a do země přišla Cyrilometodějská misie. Přinesla nové písmo, právní zákoník i lidem srozumitelnější náboženský ritus. A tak se stane, že na území Velké Moravy působí v druhé polovině 9. století vždy po několik let vedle sebe dvě skupiny duchovních. Vzdělaní Byzantinci vyslaní z Východořímské říše a bavorský klérus, který samozřejmě straní Frankům. Obě hlásají křesťanství. Morava je otevřené misijní území, nepatří žádné straně. A tak se zde dál bude bojovat o moc.