Nastává klid po bouři ... ale klid nebude trvat dlouho. Kurama a tajné zařízení posílají za Lucy dva lidi. Jedním z nich je nově uzdravený a silnější Bando. Druhý je diklonius, stejně jako Lucy. V domě Kouty, Yuka a dívka bez domova jménem Mayu hovoří o událostech, ke kterým došlo před dvěma dny v noci na pláži. Najednou Nyuu klouže a padá. Bouchne se do hlavy a znovu probouzí jako Lucy.