Artuš kraluje už tři roky bez jakéhokoli incidentu, ale teď Morgana a kouzelník Ruadan zajali expedici do severní země Ismere vedenu Gwainem a Percivalem. Ti nyní musí pracovat v dole a hledat tajemný klíč. Pátrací skupina vedená Artušem a Merlinem je hledá a při tom narazí na vesnici, jejíž obyvatelé byli zmasakrováni. Umírající druid Merlina varuje kvůli Artušovu prokletí - bitvě, kde bude mladý král zabit. Ruadanova dcera Sefa je špehem pracujícím jako Guineveřina služebná a ta svého otce varuje, že Artušova armáda míří do Ismere...