Poté, co její otec onemocní a zemře, se Tess ocitne bez prostředků, protože porušila pracovní smlouvu. Alec D'Uberville ji nepřestává pronásledovat a nabízí jí, že se postará o její matku, sourozence, ale ona ho odmítá. Bez domova se utáboří na d'Urbervillském panství a Alec jí řekne, že nemá jinou možnost než se podřídit jeho přání. Mezitím se z Brazílie vrací Angel Clare, která se nakazila žlutou zimnicí a je ve špatném zdravotním stavu. Pustí se do hledání Tess, ale než ji najde, je už dávno usazená jako D'Ubervillova milenka. Stále zamilovaná do Angela se před útěkem s ním odhodlá k drastickému kroku. Zbývá jim pak už jen několik dní, než vše spěje k nevyhnutelnému konci.