I oktober 1987, to år siden, rammer nogle mystiske begivenheder byen Patten, Maine. Midt i det hele forsvinder Mark Fisher pludselig i et blåt lysglimt for øjnene af sin ven Seth Hampton. Siden har ingen hørt fra ham, men pludselig bliver en nøgen mand fundet i en skov flere hundrede kilometer væk. Det er Mark! Seth får hurtigt mistanke om, at der er noget helt galt. En mistanke, der bliver styrket, da en række brutale mord begynder at plage egnen. Mark er ikke sig selv længere, men hvad er han så?