Herkules gerät mit dem Abenteurer Odysseus auf hoher See in einen Kampf mit einem Seeungeheuer und wird an den Strand des Philisterreiches gespült. Während die Daheimgebliebenen das Beste hoffen, gelangen die Gefährten in ein Dorf, das den Aufrührer Samson gefangenhält, der dem König von Gaza gram ist. Herkules erledigt einen Stier und einen Löwen und gelangt schließlich mit seinem Begleiter zum Königspalast, wo er aber für Samson gehalten wird und den daraufhin als Geisel gehaltenen Freund nur dann auslösen kann, wenn er ebendiesen Samson besiegt und König Seren ausliefert. Herkules wird auf der Suche nach Samson von Delilah begleitet, die sich auf seine Seite schlägt, als sie erkennt, wogegen die beiden Männer, die sich verbünden, kämpfen. Währenddessen segelt Argos mit seinen Mannen gen Judäa.