Der Jäger Huey und sein Cait-Sith-Gefährte Albert jagen den Flammendrachenkönig, einem Roten Drachen, von dem es heißt, er strebe die Weltherrschaft an. Letty, Dearia und Pieps machen derweil die Bekanntschaft einer selbstbewussten jungen Dame, die auf der Suche nach einem Haus mit Bad ist.