Zenos Ergebenheit gegenüber Lilith bringt ihn dazu, Yuma und Chika wie Werkzeuge zu behandeln, was Osamu rasend macht. In der Zwischenzeit wird Shizuka durch Gieves und Karons gigantische Trion-Soldaten bedroht. Osamus Team hilft Kitora bei der Verteidigung der Stadt, doch Gieve isoliert Osamu und Zeno von den anderen.