Νιώθοντας αποξενωμένος από τους γονείς του, ο Τζες πιάνει φιλία με τη δυναμική συμμαθήτριά του Λέσλι. Μαζί θα δημιουργήσουν ένα φανταστικό κόσμο, το μαγικό βασίλειο της Τεραμπίθια, μέσα στο οποίο αποκτούν απεριόριστες δυνάμεις, έχουν, όμως, να αντιμετωπίσουν και θανάσιμες απειλές.