O σχετικά μεγάλος σε ηλικία καουμπόη Γουίλ Πένυ, πιάνει δουλειά σε ένα ράντσο να κρατά τα βόδια στην πορεία τους, όταν μετά το τέλος της βάρδιας πλησιάζει την καμπίνα του, βρίσκει να κατοικείται απο μιά γυναίκα μόνη με τον μικρό της γιό, και ντρέποντας να διώξει μητερα και γιο χειμώνα στα βουνά, συμφωνεί να μοιραστεί την καμπίνα μέχρι την άνοιξη…