O ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών Sean Nault, βρίσκεται σε μια παράλληλη γη, των οποίων η τεχνολογία τροφοδοτείται αποκλειστικά από μαγεία. Ερευνά μια περίεργη σειρά από δολοφονίες που διεπράχθησαν με ένα μέσο που αυτός δεν έχει δει ποτέ πριν: επιστήμη. Με τη βοήθεια του Lenoir, μέλος της γελοιοποιημένης υποκουλτούρας των «ρεαλιστών» που πιστεύουν πως η επιστήμη είναι κάτι περισσότερο από μύθοι & παιδικές ιστορίες, και τον 130 χρονών μάγο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ο Sean αποκαλύπτει μια δυσοίωνη πλοκή που θα τον οδηγήσει σε μια άλλη διάσταση και στη συνειδητοποίηση ότι, εκτός και αν αυτός το αποτρέψει, οι δύο γαίες θα μπορούσαν κάλλιστα να καταστραφούν.