Ως νεαρός, ο Μπρους ήταν ένας επαναστάτης που πάντα συμμετείχε σε οδομαχίες με τους φίλους του, Κονγκ και Μονόκερο. Είναι ανίκητος ως πολεμιστής του δρόμου... σαν άντρας όμως δεν είναι και τόσο σκληρός. Ερωτεύεται την Περλ, μέχρι να καταλάβει ότι με το φίλο του, τον Κονγκ, μοιράζονται το ίδιο πάθος! Ενάντια στις επιθυμίες του πατέρα του, ο Μπρους ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες, αρχίζει να εκπαιδεύεται στο Τάι-τσι και στο Κουνγκ Φου. Την παραμονή ενός τουρνουά πυγμαχίας μαθαίνει ότι ο φίλος του, Κονγκ, έχει γίνει τοξικομανής και μαζί με τον Μονόκερο προσπαθούν να τα βάλουν με εμπόρους ναρκωτικών και αστυνομικούς που τους θέλουν όλους στη φυλακή. Για να σώσει τη ζωή του γιου του, ο πατέρας τού Μπρους δεν έχει άλλη επιλογή από το να τον στείλει μακριά στο Σαν Φρανσίσκο για να συνεχίσει τις σπουδές του. Κάπου εκεί ξεκινούν να γράφονται οι πρώτες γραμμές στην ιστορία ενός θρύλου του κινηματογράφου και των πολεμικών τεχνών...