Κατά την επίσκεψη του σε αποικία της Ομοσπονδίας, ο Κερκ εκτίθεται σε μια ραδιενεργή ακτίνα και αρχίζει να γερνά πρόωρα. Το ίδιο και τέσσερις αξιωματικοί που τον συνόδευαν. Ο αρχιπλοίαρχος Στόκερ ζητά να αφαιρεθεί η διακυβέρνηση του Έντερπραϊζ από τον Κερκ.