Ο απατεώνας Αρτς Χάμερ μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αλλάξει εντελώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Συνήθως αυτή η δεξιότητα τον προφυλάσσει από τις κακοτοπιές της εγκληματικής του δράσης. Μια μοιραία νύχτα όμως οικειοποιείται το λάθος πρόσωπο και βρίσκεται αντιμέτωπος μ' έναν απρόσμενο κίνδυνο.