Taipei, la capitale de Taïwan, 2013. Le jeune Chinois Xiao Shou donne des représentations de théâtre d’ombres. Comme cet art est tombé en désuétude dans cette métropole high tech, il a du mal à joindre les deux bouts. Il n’a pas le sou et est menacé d’expulsion. Un beau jour, il rencontre Ann et c’est le coup de foudre. En vain, il essaye de lui parler. Peu après, il est victime d’un accident de la route. Une tache noire apparaît alors au sommet de son crâne et ne cesse de s’étendre…