Le lieutenant Mumbly est appelé loin de la fontaine à eau par le chef Shnooker pour une autre mission : une plainte concernant des événements étranges au laboratoire du Dr Seek. Mumbly conduit son tacot délabré jusqu'au labo pour savoir ce qu'il fait. Le Dr Seek accueille Mumbly à la porte d'entrée et l'invite à l'intérieur; il révèle qu'il est en train de créer un nouveau soda-pop et qu'il est au milieu d'une nouvelle expérience, et retourne dans son laboratoire. Là, il boit son dernier échantillon et se transforme en l'insidieux Mr. Hyde ! Mumbly, qui attend dans la pièce voisine, est immédiatement saisi et déposé à l'extérieur par M. Hyde. Soudain, la créature redevient le Dr Seek normal, qui ignore complètement ce qui s'est passé. Mumbly frappe à nouveau à la porte d'entrée et salue le Dr Seek. Tout en suivant Mumbly, il se transforme à nouveau en l'insidieux M. Hyde, qui saisit le chien détective, le colle à l'intérieur d'un avion en papier et le jette par la porte d'entrée.