Après plusieurs années d’absence, la tribu Masai du chef Olotuno est de retour ; le convoi se déplace avec ses troupeaux vers de nouvelles terres. Le Ministère de l’Agriculture a envoyé un vétérinaire, Paul Morgan, pour s’assurer que les bêtes n’étaient pas malades et ne seraient pas contaminées durant le voyage par le contact avec les bêtes sauvages. Mais Morgan a vu trop de misère et s’est heurté trop souvent à la difficulté de faire changer les choses ; son premier contact avec le chef Olotuno est vif et lui vaut l’inimitié du chef, qui refuse de l’écouter. Pour éviter un incident, George autorise les Masai à traverser la réserve sans que Morgan ait pu examiner d’abord les bêtes mais il a besoin du vétérinaire pour suivre le convoi. Peu à peu, en devenant l’ami du fils du chef, le jeune Kenji, dont il soigne le « frère » Elongo, le taureau qui veille sur le troupeau, Morgan parvient à renouer le dialogue avec Olotuno.