Bien qu'il ait enregistré par inadvertance les ébats amoureux de Tamara, Dawson ne parvient pas à reconnaître l'identité de son partenaire. Pacey demande à voir la bande et finit par avouer... Dawson voit son univers s'écrouler lorsqu'il découvre que sa mère a un amant et que Jennifer a connu plusieurs expériences sexuelles lorsqu'elle vivait en ville...