Un jeune homme couvert de sang est arrêté alors qu'il agressait les passants à la hache. James Roberts, qui fêtait ses vingt-et-un ans, est visiblement sous l'emprise du LSD. Il tient des propos incohérents sur des clowns qui l'auraient agressé. Dans sa chambre d'hôtel, Mac et Flack retrouvent les cadavres de deux couples de jeunes gens, tailladés à la hache...