Novem et Tatsuya sont face à face. Le Gilgamesh essaie de déstabiliser Tasuya et de le ramener à sa cause, en vain. Un nouveau Gilgamesh, Duo, fait son apparition et écrase Tatsuya avant que ses amis n'arrivent. Sentant une force hors du commun, Novem et Duo quittent le lieu du combat... Au retour, Tôru se rappelle de la photo dans la chambre du docteur Enuma. Dessus, se trouvaient la Comtesse jeune et le père de Tatsuya, Terumichi Madoka...