Ce jour-là, une fois n’est pas coutume, une dispute éclate entre Yakari et Arc en Ciel. Contrariée, Arc en Ciel se laisse entraîner au loin dans une longue chevauchée avec son cheval Grand Gris et Petit Tonnerre. Trop loin même pour pouvoir rentrer au campement avant la nuit. Yakari inquiet, part aussitôt à la recherche de son amie. Mais arrivera-t-il à temps pour la protéger du danger qui la menace ? Un carcajou en effet la surveille, tapi dans la nuit. Est-ce son destin ? Arc en Ciel fera deux rencontres décisives cette nuit-là. L’une avec son totem protecteur Nanabozo, l’autre avec le géant Grand Arc.