A kaliforniai hegyekben bújik meg a Szent Tamás árvaház, és itt éldegél három jó barát, a kilenc éves, némileg túlsúlyos Henry, a tíz éves Mike, aki már ilyen fiatalon is kész szívtipró, valamint a nagydumás, szintén tíz éves Ray. Mivel az árvaház felújításra szorul, ezért a három "adoptálhatatlan" csirkefogó ideiglenesen Jack és Cherie-hez, a gyermektelen párhoz kerül, akik barátságos kis farmjukon karácsonyi játékokat gyártanak a rászoruló gyermekeknek. A srácokat nem hatja meg a nemes munka, melynek szabotálásáért mindenféle csínyt bevetnek, de Jack és Cherie elhatározza, hogy önérzetességet nevel beléjük és titokban arra készülnek, hogy egyikkőjüket örökbe fogadják. Mikor a három jó barát ezt megtudja, úgy döntenek, hogy hármójukat bizony senki és semmi el nem választhatja egymástól, ezért aztán elszöknek.