Lora összeismerkedik a hajléktalan fekete bőrű Annie Johnsonnal, akivel közösen egy apró lakást bérelnek Coney Island-en. Mindkettőjüknek van egy rosszcsont lánya, de Annie lánya, Sarah a legelviselhetetlenebb. A lány nem szeret fekete lenni és megpróbál fehér emberként élni anyja bánatára. Lora pedig figyelmen kívül hagyja a saját lányát a sztárvilág céltudatos keresésében.