A film 1946-ban játszódik Spanyolországban, a polgárháború után, amely kétségbeesésbe és szegénységbe taszította az országot. Egy fiúcska egyre csak menekül, vissza sem mer nézni, mert egy csapat üldözi kutyákkal, és a könyörtelen falusi elöljáróval az élen. A hajtóvadászat elől egy víznyelőben bujkál, majd onnan is tovább kell állnia, hogy átszelje a kietlen síkságot, és üldözői ne bukkanhassanak a nyomára. Útközben találkozik egy kecskepásztorral, ami sorsfordító találkozásnak bizonyul. Az aszály és erőszak sújtotta vidéken a pásztor és a fiú eleinte bizalmatlanok egymással szemben, de szép lassan valódi kapcsolat kezd kialakulni közöttük. A fiúnak meg kell tanulnia, hogy ne bízzon minden felnőttben, a kecskepásztornak pedig újra hozzá kell szoknia egy másik emberről való gondoskodáshoz.