Terroristák bombatámadást szerveznek egy San Diego partjai közelében tartózkodó repülőgép anyahajó ellen. Callen és Sam remek tervet eszelnek ki, hogy tragédiát megelőzzék, ám a hamarosan maguk is életveszélyes helyzetbe kerülnek. Hetty úgy dönt, nem megy el Washingtonba, hogy Callen és Sam segítségére siethessen.