Cordelia víziói, azt sugallják, hogy egy szörnyű fenevad közeleg, ami elhozza a világvégét. Angelnek nem marad más választása, minthogy szövetségre lépjen a Wolfram&Heart-tal. Ezalatt Fred és Gunn megkérdőjelezik kapcsolatukat, Cordy és Connor pedig elindulnak megkeresni a szörnyet.