Le ragazze scappano dalla scuola e seguono Reo dopo aver rapito Natsume. Tuttavia, anche loro vengono stordite e rapite dagli uomini di Reo. Vengono portate in un magazzino e legate in modo che non possano scappare. Nel frattempo, gli insegnanti scoprono che i tre sono scomparsi, e Hotaru dice loro che Reo ha rapito Natsume e le ragazze hanno cercato di salvarlo. Le ragazze si svegliano e cercano di slegarsi, ma fingono di dormire mentre ascoltano Reo parlare di come Natsume ha bruciato il suo villaggio d'infanzia a 8 anni ed è stato messo in accademia. Reo progetta di far unire Natsume a Z, il nemico della scuola, come spia. Natsume si sveglia e si rende conto della situazione, mentre Narumi si mette in contatto con loro attraverso i trasmettitori di Hotaru. Reo li cattura e cerca di convincere Natsume ad unirsi a Z, ma Mikan lo spinge via. Reo si rende conto che Mikan non è influenzata dalla sua Alice e dice che assomiglia a "quella persona".