Sesshomaru riceve la visita di Byakuya dell'illusione che gli fa dono di un frammento del demone dello specchio di Kanna. Il demone-cane lo sparge su Tenseiga e crea una copia di Tessaiga e sfida Inuyasha in un combattimento mortale per verificare una volta per tutte se è degno di Tessaiga e quindi della tecnica Meido Zangetsuha.