Stanno per iniziare le semifinali del Torneo Donamite. Il primo incontro vede Stephan e Sawk contro Belle ed Emboar; questi ultimi, reduci da due vittorie consecutive, vengono eliminati da Sawk che con un potente Colpokarate spedisce Stephan dritto in finale. Per la seconda semifinale, invece, si scontrano Ash, con Scraggy, e Montgomery, con Throh. Scraggy non riesce a mandare a segno nemmeno una delle sue serie di Focalcolpo e Throh ne approfitta per confermare la propria superiorità.