Morgana e Helios hanno conquistato Camelot e Merlino ed Artù vengono dichiarati fuorilegge. I due sono intrappolati in Ealdor con l'armata che li sta lentamente circondando. Artù deve riprendere il controllo della città prima che sia troppo tardi ma il tradimento di Agravaine e la straordinaria forza di Morgana hanno privato il Re della sua fiducia. Solo Merlino potrà aiutare il suo amico e solo un atto straordinario potrà dimostrare che il Re è nato per regnare.