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점점 요괴화가 진행되는 미오는 요괴들의 텔레파시 대화까지 들릴 지경에 이른다. 미오가 요괴가 되는 것을 막기 위한 방법은 단 하나, 바로 인간인 남자와 결혼을 하는 것이었다. 그런 가운데, 유즈루와 하라시마에게 모두 고백을 받게 된 미오는 고민에 빠지게 된다. 좀처럼 결단을 내리지 못하고 계속해서 고민만 하고 있는 미오. 이를 지켜보던 요괴들은 미오가 결혼 상대를 결정하는 것을 돕고자 어떤 행동에 나서는데...
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