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안국과 오국의 전쟁이 발발하자, 안국에서는 오국에 주의위를 파견해 오국 군대의 군량도를 훔치려고 한다. 주의위 백작인 임여의와 영롱이 오국의 육도당에 의해 발각돼 죽을 위기에 처했을 때, 연약한 줄로만 알았던 임여의가 무시무시한 무공 실력으로 육도당을 제압하고 달아난다. 오국 재상 장송은 당주가 바뀐 뒤 엉망진창이 된 육도당을 확인하고, 당주 조계에게 전임 당주였던 녕원주를 찾아서 데려오라고 하는데...
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