자욱이 끼는 안개 때문에 나루토들이 타는 배는 해상에 붙어 강요했다. 한가한 시간을 주체할 수 없는 일행은 왠지 무서운 이야기하기로 들떠 오르는데, 도깨비와 귀신 이야기가 정말 싫은 나루토는 강한 척 해 보지만 무서워서 견딜 수가 없다. 그런 가운데 안개 속에서 한 척의 배가 나타난다. 나루토는 그 배가 조금 전의 괴담에서 들은 유령선이 아닌가 생각해 무서워하는데, 타고 있던 것은 유령이 아니라, 히샤쿠라는 소년 선원이었다. 하지만 그 정도로 큰 배이면서도 그 배에는 히샤쿠 이외의 승무원이 한 명도 없다. 의심스럽게 생각한 야마토가 그 이유를 물어보는데 .