Dramatisering van het levensverhaal en de strijd van regisseur José Mojica Marins om zijn personage Zé do Caixão in stand te houden ondanks talloze moeilijkheden (vooral censuur, in tijden van militaire dictatuur), naast persoonlijke problemen waarmee hij in de jaren zestig en zeventig te maken kreeg, waaronder zijn vaders dood en alcoholisme.