Paolo brengt zijn dag het liefst door in een taverne in een klein dorpje in de buurt van Goriza, waar iedereen iedereen kent en geruchten zich snel verspreiden. Paolo , een 40-jarige buitenstaander, cynisch en misantropisch, een professionele drinker en dwangmatige leugenaar, die met tegenzin in de cafetaria van een bejaardentehuis werkt en tevergeefs de droom nastreeft om zijn ex terug te winnen. Alles verandert wanneer Zoran op het toneel verschijnt: een 15-jarige jongen met een dikke bril die Paolo ‘geërfd’ heeft van een ver familielid, die vreemd praat en wat achterlijk lijkt. Ineens is Paolo een oom – en dat vindt hij een grote last.