1958. Blue, een 17-jarig meisje reist met haar vader, een aan drugs verslaafde trompettist, mee. Als ze merkt dat hij te moe is om voor zijn verslaving te verdienen, laat ze zich tegen betaling ontmaagden door de eigenaar van de club. Wanneer haar vader sterft, ontfermt een madam zich over haar. Ze is echter te eigenwijs om zich te onderwerpen, en ziet meer in de onbekende jongen die ze in Sacremento ontmoette.