In 1984 leren de 16-jarige Anna (Lea Freund) uit West-Duitsland en de Oost-Duitser Philippus van dezelfde leeftijd elkaar kennen tijdens een kerkelijke jongerenuitwisseling in Oost-Berlijn. Het is liefde op het eerste gezicht. Maar het is ook een onmogelijke liefde, want tussen hen staat de Berlijnse muur. Ondanks de politieke omstandigheden en beperkingen proberen ze aan elkaar hun verliefdheid te tonen. Anna en Philipp schrijven elkaar lange brieven en ontmoeten elkaar verschillende keren in Oost-Berlijn. Maar hoe lang kan deze langeafstandsrelatie duren?