Jim is een veelbelovende tienerbokser, die traint onder het toeziend oog van zijn veeleisende en alcoholistische vader. Wanneer Jim een relatie ontwikkelt met een mannelijke klasgenoot, worden de twee gedwongen om door isolatie, homofobie en de wreedheid van het leven in een kleine stad te navigeren. Als Jim ontdekt wat het betekent om homo te zijn, beseft hij dat heldhaftigheid weinig te maken heeft met kracht.