Het verhaal van veroveraars en profeten - De serie speelt zich af in het Keltische Groot-Brittannië van de vijfde eeuw. De 13-jarige Merlijn groeit op aan het hof van zijn grootvader, koning Ostar. Zijn moeder Alviga is de dochter van de koning, zijn vader is de zoon van de duivel, die als Rufus in menselijke vorm verschijnt.