Szeryf Lydecker w pogoni za bandytą dociera do Meksyku. Tam obydwaj trafiają w wir walki, jaką prześladowani Indianie prowadzą z meksykańskim rządem. Pod wpływem pięknej Sarity decydują się pomóc buntownikom. Duet Reynolds i Brown sprawdza się całkiem nieźle dając nam komiczny obraz dwóch różnych mężczyzn, którzy nie potrafią dojść do porozumienia, nawiązują jedynie doraźną współpracę w chwilach zagrożenia.