Quando Pedro parte numa viagem mágica para resgatar a sua irmã mais nova. Ana vai ter de viajar para território misterioso: a Lua! Ana foi raptada pelo homem da lua malvado quando tentou ajudar o escaravelho Sr. Zoomzeman à procura da sua esposa. Na sua fantástica aventura, Pedro aterra no Star Meadow onde encontra o sonolento Sr. Sandman. Ele sabe que só no jantar da Fada da Noite no castelo nas nuvens, eles podem descobrir onde está Ana. Então juntam-se à corrida selvagem ao longo da Via Láctea contra os cinco Espíritos da Natureza: Storm Giant, Lightning Witch, Henry Hail, Rainy Robin e Mother Frost...