Проходит 10 лет. Наш знакомец Оливейро, постаревший, поистрепанный жизнью и полысевший поэт, уже не так пылок в постели, но все также не прощающий женщине единственный недостаток - если она не умеет летать, Поэт отправляет ее в тартарары как и прежде. Кризис возраста после 40, Оливейро решается на последнюю попытку изменить жизнь и уезжает в Европу, в Барселону, где встречает женщину, которая умеет летать, красивую и сексуальную циркачку Александру. Однако у него есть соперник, печальный юноша в черном, неотступно следующий за Александрой на всех ее выступлениях и тайно влюбленный в нее, у Поэта старые соглядатаи - Время, пристально наблюдающий за происходящим и дама в черном, безнадежно влюбленная в Оливейро, Смерть Поэта. Кто победит в этом неравном поединке, Время, Смерть или Любовь, мы узнаем в конце фильма. Описание мое собственное, буду рада за развернутые рецензии на фильмы режиссера. Пока таковых не нашла.