В своем фильме Кустурица пересказывает знаменитую легенду, посвященную Пабло Пикассо. Во время оккупации Франции Пикассо оставался в Париже. Якобы в мастерскую Пикассо с обыском пришел некий немецкий офицер и, увидев репродукцию «Герники», спросил: «Это сделали вы?» «Нет, — ответил живописец, — это сделали вы». Дипломный фильм, в котором Кустурица был режиссёром, сценаристом и оператором, получил главный приз на фестивале студенческого кино в Карловых Варах. Это двадцатипятиминутная лента, снятая Кустурицей еще в годы учебы в на режиссерском факультете знаменитой пражской киношколы FAMU — рассказывает историю мальчика из еврейской семьи. С трудом понимающий реалии окружающего его мира ребенок интуитивно приходит к осознанию ужаса происходящей вокруг него немецкой оккупации сквозь призму знаменитой картины Пабло Пикассо.