Действие фильма происходит в 1905 году. Главный герой – юрист Михалюк, социал-революционер, интеллигент. Он носитель разрушительной силы, направленной на близких людей. Душевное спокойствие покидает каждого, кто попадает под его влияние. Свою духовность он пытается компенсировать любовными приключениями.