Шмелёв пытается вставить Ваню в номер ко дню космонавтики, чтобы продемонстрировать своё участие в жизни сына. Он настаивает, чтобы Ваня сыграл вживую на саксофоне. Ваня боится признаться отцу, что все эти три года они с мамой его обманывали, и он почти сразу бросил занятия. Это обстоятельство вызывает самую непростую ситуацию в самый ответственный момент выступления.